Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить в город химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Однако Михалыч, веря в своих подопечных, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: отвезти чемодан с деньгами в указанную контору и обменять его на чемодан с наркотиками. Но на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Как выясняется, эту засаду организовал местный «оборотень в погонах», нанявший бандитов, чтобы кинуть людей Михалыча.
