1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с ним в советскую повседневность врываются сверхъестественные события и мистика, а его свита сбивает с толку обывателей и играет их сознанием. Однако за этим хаосом скрывается иная, невидимая для простых смертных сторона визита Воланда.
Мастерство иллюзий и обмана служит лишь прикрытием для высшей цели — восстановления справедливости и воздаяния по заслугам. Воланд и его спутники не просто сеют хаос, но вскрывают пороки общества, обнажая истинную суть человеческих душ, оставаясь при этом загадкой для тех, кто видит лишь поверхность событий.