1984 год, советская глубинка. После шумной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного секретаря райкома. Никто не видел, куда она направилась, а поиски не дают никаких результатов. В ту же ночь на окраине города происходит страшное преступление — в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Под подозрение сразу попадает хозяин жилища.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в запутанных обстоятельствах, где каждое новое открытие лишь усложняет картину происходящего. В тихом провинциальном городе, где все друг друга знают, внезапно оказывается, что за фасадом благополучия скрываются мрачные тайны.