Капитан Уиллард, погружённый в мрачную реальность Вьетнамской войны, получает секретное поручение: подняться по реке вглубь Камбоджи, чтобы найти и ликвидировать полковника Курца. Этот некогда блестящий офицер теперь возглавляет в джунглях собственный культ, став угрозой для командования. Поездка превращается в путешествие в самое сердце тьмы, где граница между долгом и безумием стирается.
По мере продвижения вверх по течению Уиллард становится свидетелем всё более шокирующих проявлений войны — абсурдных, жестоких, порой сюрреалистичных. Каждая встреча, каждый эпизод приближает его не только к цели, но и к пониманию той пропасти, в которую погрузился Курц. Война раскрывает своё истинное лицо: хаос, где нет победителей, а есть лишь жертвы и палачи, затянутые в водоворот насилия.