Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был на пути к блестящей, но рискованной карьере за рубежом. Однако из-за досадной ошибки его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он избрал, сталкиваясь с рутиной, которая всё сильнее подрывает его уверенность.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает приглашение в КГБ Ленинграда. Теперь он занимается охраной высшего руководства города, осваивая новую ответственную роль. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
