1979 год. В Москве происходит дерзкое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого погибает домработница. Преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, чтобы вместе найти виновных. В это же время в Ереване совершено громкое ограбление банка, организованное искусным медвежатником Махаоном, специально выпущенным на свободу. Сначала кажется, что эти два дела никак не связаны между собой.
Однако, погружаясь всё глубже в расследование, спецкор Ельцов начинает осознавать, что наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы этого дела ведут в самые высокие эшелоны власти, где переплетаются интересы, тайны и преступления.