Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной, но несчастной в замужестве Маргаритой, и между ними вспыхивает страсть. Их отношения вдохновляют его на создание нового произведения, где прототипами героев становятся реальные люди из его круга.
Среди персонажей романа появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян встречей с иностранцем, поразившим драматурга своей необычностью. Эта мистическая фигура придаёт повествованию особую глубину, отражая внутренние переживания автора и сложность эпохи, в которую ему довелось жить и творить.
