1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Её дар приносит в дом множество сложностей, к которым приёмные родители оказываются совершенно не готовы. Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая сама обладает паранормальными талантами. Она настаивает на возвращении ребёнка, но встречает решительный отказ.
Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает матери, Вале, сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой. Валя оказывается перед тяжёлым выбором между материнскими чувствами и рисками, связанными с работой на спецслужбы в непростое время.